Creare una pratica
- Premi + Nuova pratica (in alto, sempre visibile).
- Scegli il cliente e l’immobile, poi scrivi cosa succede. I campi con l’asterisco sono obbligatori: se ne manca uno, Snodus lo colora di rosso.
- Scegli il tipo (programmato o pronto intervento) e il prossimo passo: sopralluogo, preventivo o intervento.
- Assegna il tecnico. In «Altri dati facoltativi» trovi unità, riferimenti del cliente, sinistro e note.
Hai una richiesta d’intervento in PDF dallo studio? Caricala nel box in alto: Snodus legge indirizzo e descrizione e compila per te.
Gli stati della pratica
- Nuova: appena creata.
- Presa in carico: ci stai lavorando (sopralluogo o preventivo).
- Pianificata: c’è una data e un tecnico.
- Da validare: il tecnico ha consegnato il rapporto, tocca a te controllarlo.
- Inviata: il rapporto è andato al cliente.
- Da fatturare, poi Chiusa.
A ogni passaggio importante il cliente riceve un’email automatica (si può spegnere: vedi Avvisi email).
Sopralluogo e preventivo
Se il prossimo passo è il sopralluogo, il tecnico compila un rapporto breve con foto, causa e decisione (preventivo, lavori o nessun intervento). Lo studio vede l’esito e le foto nella sua area.
Il preventivo lo componi con le voci del tuo listino: vedi Listino e preventivi.
Trovare una pratica
Usa la ricerca in alto (numero, indirizzo, studio) oppure i filtri in Pratiche. Le pratiche chiuse restano in archivio: filtro «Tutte».
Domande frequenti
Come è fatto il numero della pratica?
Sigla della ditta, anno, codice del cliente e numero progressivo, per esempio DE-2026-SRA-0007. Lo studio lo ritrova facilmente.
Posso annullare una pratica?
Sì: mettila nello stato «Annullata». Resta in archivio ma non compare più nei lavori da fare.